Millie y Max tienen poco en común además de estar entrenándose con la misma diva de la ópera para ganar un concurso de canto. Pero lo que comienza como una competencia feroz, pronto se transforma...
Durante la II Guerra Mundial, el jugador de la liga profesional de béisbol, Moe Berg, vive una doble vida trabajando como espía para la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos.
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